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          四川飼料養殖調研 
          http://www.xiaomai.cn    2019-05-31     中國小麥網

            報告發布時間:2019年5月28日

            核心觀點

            四川地區目前疫情整體偏輕,綜合調研企業的反饋,存欄同比減幅預計在5-10%左右。外省生豬無序調入和冷庫庫存凍肉仍可能造成疫情擴散,規模企業對后期疫情的形勢并不樂觀。

            以下為報告正文:

            隨著氣溫逐漸回升,ASF疫情也在悄然發展。四月中下旬開始,兩廣地區疫情迅速惡化,養殖戶集中拋售,豬和豬肉通過各種渠道流入周邊生豬調入省份。在這種情況下,作為我國西部生豬養殖量最大的省份和國內最大豬肉消費省份的四川還能否繼續獨善其身?上半年度生豬存欄和飼料消費量如何?養殖戶和企業的心態和預期又如何?為解答上述問題,在大商所的資助下,我們對四川飼料養殖行業進行了為期一周的調研。

            一、四川生豬產銷的基本情況

            四川是我國傳統的生豬養殖區和最大的豬肉消費區。從區域上看,生豬養殖主要集中在四川盆地的成都、資陽、遂寧、樂山等地。近年來隨著環保要求趨于嚴格,養殖區域逐漸向川西、北地區的丘陵、山區轉移。從結構上看,四川是規模養殖企業的必爭之地,除溫氏、牧原、正大等全國性企業在四川加快布局之外,鐵騎力士、巨星農牧、高金集團等省內企業也占有重要的市場地位。盡管規模化程度逐年提高,但四川的散養戶占比仍高于全國平均水平。根據四川省2017年底提出的目標,“到2020年生豬年出欄500頭以上的規模養殖比重達50%以上”。除牧原外,其他規模企業均采用“公司+農戶”的形式,也有助于保留散養戶。需要特別指出的是,據企業反映,四川實際生豬年出欄量要低于統計局數據,估計在5000萬頭左右。

            四川也是國內最大的豬肉消費省份。根據統計局數據,2017年四川年人均豬肉消費量達到36.2公斤。本地龐大的養殖量仍無法滿足如此巨大的需求,因此四川需要從周邊省份調入生豬或豬肉。根據博亞和訊的數據,四川省的豬肉年調入量在115萬噸。

            二、四川ASF疫情情況

            根據農業部公告,至本報告寫作時,四川省共發生ASF疫情7起,均為散養戶。發病養殖戶生豬總存欄1221頭,最大存欄僅429頭,側面印證了四川省散養戶為主的格局,也和我們調研的情況相符。在所調研的對象中,基層飼料經銷商對應的客戶以散戶為主,所反應的數據降幅較大,最大達到30%。而規模養殖企業和大型飼料企業反應的降幅數據則相對較小,基本沒有大型養殖場發生疫情。我們也認可四川整體疫情偏輕的結論。

            四川疫情偏輕有主觀和客觀兩個層面的原因。主觀方面,在ASF疫情發生后,四川省政府采取了嚴格的監管措施(如圖3),有效的阻止了疫情傳入,也得到了調研企業的高度認可。客觀方面,一是四川地形丘陵、山區較多,交通不便形成天然屏障,比較容易切斷與外界的聯系。二是四川省地域廣大,散養戶比例高,養殖密度和存欄集中度低,即使發生疫情,撲殺范圍內所影響到的存欄數量也要低于其他省份。

            三、養殖戶的心態和出欄、補欄情況

            由于四川省疫情整體偏輕,多數養殖戶的補欄心態比較積極,規模企業也希望利用ASF帶來的機會繼續擴大自己的養殖規模。目前四川省仔豬售價在800元/頭左右,部分仔豬體重只有15斤,低于正常水平50%。采購仔豬的主要是有一定規模和資金實力,養殖水平相對較高的“規模散養戶”和自有母豬不足以滿足擴張需求的規模化企業。調研中也有一些企業相對謹慎,積極出售仔豬,提前鎖定利潤(15斤仔豬養殖成本僅150元/頭)并降低風險。養殖戶和企業補欄積極,也是四川存欄未見大幅下降的重要原因。

            出欄體重方面,調研企業反應四川地區的壓欄并不明顯,原因是四川豬價一直較高,養殖戶大多保持正常的出欄節奏。后期即將進入夏季,大豬需求減少,養殖戶將會加快出欄大豬以降低出欄體重。豬肉消費方面,從調研企業反應的情況中未見有明顯下降的證據。

            四、對四川后期疫情的預期

            雖然目前四川疫情偏輕,但是調研飼料養殖企業對后期仍不樂觀,認為后期仍有大范圍爆發的可能。主要原因有二:一,華南、西南地區的廣東、廣西、云南、貴州等省份疫情較為嚴重,養殖戶持續不計成本的集中拋售生豬。四川作為最大的消費省份,豬價要遠高于疫情嚴重省份,這就導致大量的外省生豬被以各種方式運入四川。二,雖然國家有關部門已經注意到庫存凍肉可能存在疫情隱患,并且發文要求各地嚴查庫存凍肉,但大部分地區的檢查工作尚未開始。而凍肉貿易商則聞風而動,已經提前將可能有問題的凍肉從正規冷庫中轉移出去。有受調研企業人士表示,即使開始檢查,除銷毀之外對問題凍肉可采取的有效處理措施也不多,問題凍肉可能最終還會流入市場。

            當然,四川企業并沒有坐以待斃,正在采取積極的措施來抑制疫情擴散。受調研企業大多建立了相對完善的人、車消毒設施,并嚴格執行消毒程序。規模養殖場的工作人員盡量做到隔離,入場前嚴格消毒,在員工餐飲方面嚴格把關,杜絕問題豬肉流入。也有企業計劃后期與政府部門合作,投入人力物力進一步加強對外省豬、肉非法調運的檢查力度。

            五、飼料生產和原料供需情況

            調研企業反映,19年前四個月豬料銷量同比有所下降,中小企業降幅要大于大型企業,并且豬料的利潤率也出現了明顯的下降。與其他省份類似,ASF疫情加快了養殖戶由自配料向全價料的轉換,主要原因是全價料要更加安全,品質可控。技術實力強,服務完善的大型飼料企業的競爭優勢進一步擴大。

            ASF對飼料原料的影響主要體現在三方面。第一,影響飼料原料的選擇。為降低原料中攜帶ASF病毒的風險,飼料企業降低了高毒素的國產小麥麩皮等原料的使用,轉用大豆皮或進口顆粒麩皮替代。減少小料比例的同時,豆粕、玉米等主要原料的比例則相應提高。第二,增加了飼料生產工序,成本略有提高。在飼料生產過程中,企業多增加了高溫處理的環節以起到殺滅病毒的效果。第三,由于不看好需求,前期原料庫存水平普遍偏低。有部分企業在前期低價區間適當提高了庫存水平,目前價格企業采購心態重歸謹慎。

            蛋白方面,飼料企業表示豬料中不用菜粕,以豆粕為主。受降低小料比例和豆粕價格偏低的影響,前期豆粕添加比例略有提高。后期如果推廣低蛋白日糧,豆粕添加比例在不影響生長性能的基礎上有一定下降空間。能量方面,四川企業以玉米為主,很少使用其他原料,對于臨儲陳稻谷暫時沒有考慮使用。在玉米的來源上,以西北玉米為主,很少使用東北玉米,主要的原因是東北玉米多為烘干,使用上不習慣。
            以下是具體的調研紀要(未經調研企業核實):

            成都規模屠宰企業A:

            該集團是國內有代表性的地方性屠宰企業,在全國有10家工廠,其中四川4家。

            養殖和補欄情況:ASF對散養戶的影響大。大企業補欄情況良好,彌補一部分散戶退出的影響。目前仔豬800元/頭,按成本計算要養到250-260斤才有利潤,抑制小散戶的補欄積極性。大企業多具有自繁自養能力,對仔豬價格不敏感。預計四川養殖規模企業存欄同比減少11%。四川山地養殖場戶多,后期的疫情不會太嚴重。

            出欄和屠宰情況:目前出欄體重220-240/250斤,標豬偏少。夏季市場需要背膘厚度不高于2.5厘米的豬,壓欄的大豬需要集中降價出欄。四川的屠宰量在1季度后開始下降,本廠1-4月屠宰量同比略增。由于受到廣西、云南豬調入的沖擊,行情沒有預期啟動得快,目前價格8-8.2元/斤。預計5-6月有個供應的小斷檔期。因為四川的豬價一直比較高,所以沒有多少凍肉庫存。

            成都集團飼料企業B:

            飼料產銷情況:預計1-4月四川省豬料銷量下降30%。本公司豬料逆勢增加45%,主要原因是通過和養殖戶深度合作(提供資金,擔保等方式),擠占了小廠的份額。前端料銷量下降20%,外購仔豬育肥的散戶退出,影響前端料需求。產品結構方面,公司豬料占35%,禽料占45%,水產料占20%。今年1-4月禽料同比增20%,水產料增30%。為預防ASF增加加熱處理環節,不會增加太多成本,也不會影響營養水平。

            成都集團糧油企業C:

            四川可以通過青餅+黃餅+菜籽調出進口菜粕品質,售價2200。

            綿陽集團屠宰食品加工企業D:

            出欄和屠宰情況:企業今年屠宰目標95萬頭,持平于去年。1-4月共屠宰20萬頭,去年為28萬頭。4-5月有本地“菜花豬”集中出欄,是季節性的低價階段。目前大豬也在加速出欄,因為后期氣溫升高市場大豬需求減少。當天的屠宰體重117.6公斤,5月平均體重為117.4公斤,去年5月體重115公斤。4月份1、2級豬占21%,去年接近30%。

            ASF增加屠宰成本40元/頭,主要是從檢測到出廠期間的掉肉損耗。由于周期延長,掉肉從4-5斤增加到8-9斤。截至目前,廠門口預檢驗尚沒有發現ASF陽性。

            后期市場看法:近期川內價格穩定偏弱,預計7-8月穩定,出欄量不小且需求不好,價格不會大漲。認為四季度到春節前消費季節性增加有限,也并不看好價格。

            ASF疫情判斷:四川不嚴重,預計存欄規模下降10%。黑龍江雖然疫情嚴重,但是減產幅度并沒有市場預期的那么高,因為存欄數據存在虛報,基數沒有那么高。

            新津集團飼料養殖企業E:

            ASF疫情判斷:全國存欄同比下降30%以上,出欄減少40%。最嚴重是華北東北地區,現在發病最多的是兩廣地區。預計四川存欄4月比3月環比下降10%,宜賓、自貢地區疫情相對嚴重。但是四川地形不利擴散,不會惡化到東北、華北的程度。懷疑庫存凍肉90%帶有ASF。

            飼料產銷情況:4月四川飼料豬料產量降10.6%,禽料增10%左右,禽料的增長彌補了豬料的減量。本企業只做豬料,1-4月產量同比增加20%,分品種看,教槽料增加5.2%,保育料下降3%,母豬料下降8%,仔豬料有增加。原料方面,由于比價變化,存在豆粕替代雜粕的情況。禽料中可以使用水稻,豬料中用的少。本企業原料庫存不大,玉米物理+合同庫存半個月,以西北玉米為主。如果調整低蛋白添加比例,會多用玉米+氨基酸。麩皮的主要問題是毒素高,也不能做到完全不用,只能盡量少用,用豆皮部分替代。四川自配料比例相對比例高,整體還是下降的趨勢。

            后期市場看法:四川豬價沒有漲,一是有外省豬進來,二是前期看漲預期下壓欄,導致出欄量偏大。當前豬價偏低,主要是庫存肉消耗的慢,消費下降10%左右。8月后會出現缺豬現象,支撐價格上漲。6月開始又會有一波集中補欄,看好春節前后的價格。 

            彭州本地規模屠宰企業F:

            企業從事屠宰,凍肉,分割業務,自有7個養殖場,最大出欄量700頭/天,現在僅100頭/天,原因是直接賣仔豬,減少育肥數量。現在購買仔豬的主力是急于擴大規模的大公司。

            屠宰和銷售情況:目前一天屠宰1000頭,比去年有所下降,以銷售熱鮮肉為主。現有庫容1.2萬噸(其中國儲庫容5000噸),庫存僅700-800噸。因為豬價高,一直沒有做庫存。當活豬價格低于6元/斤,可以考慮開始做凍品庫存。食品加工企業是消費凍肉的主力。

            成都現在每天消費約2200頭豬,之前消費2-2.7千頭。減少的原因企業認為是消費習慣的改變,和ASF關系不大。正規大廠屠宰量占總屠宰量的比例不到1/4。

            眉山本地飼料養殖企業G:

            飼料產銷情況:企業商品豬料銷量穩定,但是利潤顯著下降,主要通過給經銷商返利促銷來保證銷量。配方上提高豆粕比例,不用雜粕。等價差到500以上才會再考慮雜粕。目前大豬豆粕添加18-20%,玉米添加65%,現在的價格適合多用豆粕。目前豆粕庫存2個月,五一前覺得價格合適,開始增加庫存。玉米庫存2個月,西北玉米用的多,基本不用東北烘干糧。用進口顆粒麩皮替代河南麩皮,幾乎沒有毒素,到廠價1580元/噸,中大豬料用10%,兔料、牛料用18-20%。稻谷沒有用,之前用過碎米,豬教保料可以用到5%。自配料現在比非瘟前少了70%。

            養殖和補欄情況:散養戶的母豬是增加的,疫情對散養戶沒有大范圍的影響。三元豬轉做種豬的很多。由于冷凍精液產業的發展,生產效率提高。四川整體存欄可能是增加的,第一是規模場持續擴建,第二是散戶在增加母豬。

            后期疫情不樂觀,今年四川天氣偏涼,等氣溫升高可能會加速發展。

            成都集團飼料養殖企業H:

            19年計劃出欄生豬200萬,估計能完成180萬。18年出欄120萬。最近幾年出欄量都在以40-60%的年增速增長。

            養殖和補欄情況:川內12家大型生豬養殖企業(占四川生豬供應的11%)會商,四川生豬產能沒有大減,預計減幅僅2-3%,不會超過5%。ASF會加速大企業擴張,預計今年占比會增至15%。大企業擴張的方式一是外購仔豬,二是并購中小企業。四川預計年出欄4500-4600萬頭,正規調入900萬頭,加上非正規渠道,預計調入總量在1200-1500萬頭。正常情況下,出欄體重也在逐年增加,ASF對壓欄的影響不算太大,后期氣溫升高會降低出欄體重。現在云貴和廣西調入嚴重,比較擔心會造成疫情擴散。凍肉的風險也很大。四川豬肉需求下降10%左右。

            成都周邊飼料和原料經銷商I:

            周圍散養戶退出的不少,有改養禽的。膨化大豆原來銷量1車半到2車,現在只有1車。預混料銷量降1/3。認為四川散養戶可能已經減少1/3。

            成都周邊小型飼料企業J:

            主要做豬料,18年銷量4萬噸,老廠改做禽料,后期會關閉。目標客戶主要是存欄30-50頭母豬規模的散養戶。

            飼料產銷情況:銷量變化不大,企業1-4月同比略有增加,5-6月是傳統的養殖淡季,對銷量不樂觀。為了維持銷量,企業擴展了新的客戶和經銷商,積極促銷。4月大豬料開始下滑,小豬料持平。擔心后期散養戶能支持多久,未來2個月挺過去了,可能情況會好一些,否則疫情可能會發展到比較嚴重的程度。散養戶的防疫意識很差。原料現在的價格比較糾結,飼料計劃要漲價。目前豆粕添加20%,庫存能用到6月底,玉米添加70%,庫存能用1個月。雜粕現在不用,棉粕只在禽料有5%剛需。豬料原來用2%棉粕,現在用豆粕替代。行業平均庫存不到一個月。飼料控制AFS最好的方式就是高溫加熱,企業新上了一套蒸煮加熱設備。

            崇州集團飼料養殖企業K:

            公司去年出欄生豬30萬頭,今年計劃出欄40萬,1-4月實際出欄15萬。

            養殖和補欄情況:現在雖然政策允許調運,但是如果地方政府不同意,申報無法通過也不能調運。正常出欄體重120kg,前段壓到140kg,但是大豬又賣不掉。目前體重120kg的收購價6.6-6.8元,140kg只有6元。仔豬原來15kg,現在6-7kg就賣;母豬原來50kg,現在50斤就賣。出現這種情況的原因,一是現在仔豬、母豬價格高;二是這個階段的存活率低,養殖風險大,企業在鎖定利潤的同時也把風險轉移給愿意接盤的養殖戶。前幾年賺了錢的養殖戶更愿意賭后期行情。

            四川正規屠宰場都有ASF檢測,目前沒有聽說有發現陽性。后期對ASF預期不樂觀,公司不愿意大量育肥。

            飼料產銷情況:由于出售仔豬數量增加,飼料自用下降,外銷增加。在出售仔豬和母豬的同時搭售飼料。


          編輯:果果



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